周文王拜姜子牙为相时，拉车八百步，遂有周家天下八百年之说，流转之后，该由天道重新选人为中原之主。
周穆王姬满时，深羡子牙修仙之道，亲涉足昆仑山求仙西王母，又见五行之祖赤松子，传以养生之法。穆王归国，日渐放纵，九传至厉王，暴虐无道，为国人所杀。后宣王中兴，虽难敌西域犬戎蛮夷嚣张之势，但因供奉子牙庇国之体，龙脉方安稳如故。
至周幽王姬宫湦，贪图美色，为搏美人褒姒一笑，烽火戏诸侯，放逐太子姬宜臼。时国舅申伯欲扶立太子，竟发书请犬戎侵入镐京，“平定天子室”。不料犬戎人野心一发不可收拾，不但杀害幽王，还私占龙兴之土，肆意玩乐，将子牙肉身剁成肉酱食之，以为延年益寿之物。
申伯深愧于联夷救主。后姬宜臼受郑武公相助，驱逐犬戎归国，却见镐京已一片狼藉，尸横遍野，且不见了供奉的子牙肉身。无奈之下迁都洛邑，王权旁落，由郑武公始，天下诸侯纷争。
姜子牙虽肉身已殁，但有气运缠身，仍不得羽化升仙，转世为孙武子，为广成子门人，因前世积功德甚多，故根行奇佳，修行高强，在人间游走，于西秦收王禅、王敖二人为徒，世称武圣人。
此时周天子王纲解纽，中原分为十八国，秦、楚、燕、韩、赵、魏，梁、鲁、晋、宋、吴、齐，陈、蔡、曹、郑、李、越，十八国征战不休。周景王为安抚天下诸侯，议定临潼斗宝会，使各国平息战乱，和睦相处。秦穆公却欲除各国国君，立定毒计。楚国太师伍奢之子伍子胥识破秦伯奸计，力举宝鼎，剑斩梧桐树，大展身手，并逼秦穆公以公主嬴无香与楚国太子和亲。
楚国奸臣费无忌与太师伍奢有隙，故意使无香公主被送入王宫，使楚平王父纳子妻。又将民女马昭仪换入马车，嫁与太子芈建。此事被太师伍奢知悉，费无忌为得富贵而在楚平王面前进谗，构陷太师，将伍姓满门抄斩，伍子胥孤身逃离楚国，发誓报仇，先后遇孔子、孙子二位大贤，最终拜师孙武子门下，辅佐吴王夫差称霸，伐越平楚。伍子胥鞭尸楚平王以报父仇。
越王勾践被囚于吴国，买通奸臣，蛊惑夫差迷恋美人西施，日渐不听子胥之言，后又信谗害死伍子胥。后勾践归国，图强称霸，击败吴国。孙武子为报门人伍子胥之仇，出山助吴王征讨南越，不惜与阐教同门斗法钱塘江，雷劈龙王，业力太重，触犯天条。虽破越兵，仍受天谴而死。有诗道孙武曰：
镐京平天戎猖獗，凡身殁毕气运通。
转托孙氏号武圣，兵法纵横长胜憧。
伍子俯拜图仇怨，伐越荡楚居首功。
钱塘业雷天谴毙，遗付门第剑指东。
此时中原百家争鸣，太上老君下界化胡为佛时，亦在人间以李聃之名著述道德之言，人族有根行者如尹喜子、列子、庄子，飞升为文始、冲虚、南华三位真人。诸国百姓信奉黄老之学，是以玄门气运重兴。
老子李聃门下，有一问道者名为孔丘，世称孔夫子。孔丘乃商王后裔，为父母僭礼而生，却生而遵礼依法，才德显达。夫子悲于世间纷争不息，礼崩乐坏，百姓流离失所，遂设私学，著述经典，“仁”、“爱”之道。有门人弟子三千，其中有七十二贤。孔子不拜天地人神鬼，独拜自身。
孔丘初仕于鲁定公门下，鲁国愈强。后在夹谷挫齐景公之威，于齐南见得妖圣商羊，与其论道。与世皆称孔子博学，谓之“在世圣人”。但因孔子曾问道老子，却不尊太清之法，故又为众多道家门人不齿。
其时三桓俗人霸占鲁国国器，定公大权旁落，夫子得定公重托，意图复礼革新，终不被诸多贵族所容，而将其孤立。齐景公又进女于鲁，使鲁定公日夜在后宫淫乐，不再专注政事。孔子愤而出走鲁国，周游天下诸侯之土，欲畅谈为政之学，却不得一人赏识，且流离失所，如同丧家之犬。
虽落魄至此，夫子仍尽心讲学，不失己身。编纂六经、教化四方、阐述德政、推行仁道，晚年与乐圣师旷学琴，渐悟中庸之道，进而耳顺、知天命。孔子故去，弟子皆自称为儒教孔圣门人。儒教虽无气运，且门下道行浅薄，群贤仍自与比与道、墨诸家。有诗赞夫子曰：
遵礼德显达，
善学恶孽拔。
夫子循乐法，
先师圣无涯。
儒教先师孔丘之魂落入罗酆六天，却又被北斗七星从黄泉路上请出，游于三十三天之外。文曲星比干欲让位之，孔子不受。自此同诸星君共居天垣，为文昌五星官之首文魁星。
话说孙武子受天谴前，将其子孙焘托付给门人黄伯阳，同时在其门下修道，为燕国驸马。此时玉帝昊天之六公主被贬下凡间，变为丑娘娘钟无艳，齐宣王受相国晏婴指引而得。钟无艳助宣王平定内乱外侵，又助孙焘使燕召王登基，约定孙焘要使后人在齐国为官。
孙焘后人名孙宾，字伯灵，拜在前世大弟子云蒙山王禅老祖门下。王禅老祖因长相奇丑，众人称为“鬼谷子”。孙宾与师弟庞涓相识，庞涓却处处算计孙宾。后庞涓练就三把神沙，下山为魏国驸马。而孙宾继续修行，封为天庭蟠桃园看守，期间与偷桃白猿结拜，得到天书三卷。最终事情暴露，幸而南极仙翁出面相保，孙宾得以安全下山。此时孙宾累积三世修行，又习得六甲密文，法力早已同昔日十二金仙并驾齐驱。
那偷桃白猿又有一友名叫东方朔，在地仙界修行，人称大贼魔。因白猿暴露而与孙膑相识，亦结拜为兄，继续在天庭行窃，后被兜率宫童子执金刚镯收服，带到老君面前，老君见其根骨极佳，便收为掌炉侍童。
孙宾赴魏国与师弟庞涓相见，却被庞涓所欺。因孙宾仍为凡躯，被庞涓亲自施以膑刑，双腿残疾。孙膑暗通齐国，为齐王所救，于云蒙山见掌教圣人元始天尊，知自己为姜子牙三世转世，可在人间了结一场恩怨，但莫像子牙般贪图名利，莫像孙武子般动怒生非。
孙膑得先天至宝祖龙拐，老君所炼。回齐国助齐春王大破魏国，万弩射庞涓。却因居功甚伟，被春王之子闵王所忌，欲除之。孙膑土遁出走齐国，往天台山修行。途中遇前世弟子黄伯阳门人乐毅，举荐其至齐显才。乐毅至齐，却被闵王所害，连夜逃往燕国。从此深恨齐国及孙膑。
乐毅伐齐，势如破竹，闵王日晒而死，齐国太子被孙膑救走。但乐毅凶心难灭，继续追杀孙膑，并请来师父黄伯阳。黄伯阳嫉妒孙膑道行精深，遂违背天道摆出五鬼阴魂阵，却被孙膑轻易破阵，贬入轮回，为瘸腿神仙鹤，后修炼为八仙之一韩湘子。乐毅拔剑自刎。
大巫伯益自土遁至西域边境，其后人便自称为嬴姓，因其人巫混血，且曾救护周主，被破例封为秦伯。后传至秦孝公，王禅老祖门人卫鞅得用，变法强国，却被诸巫车裂而死。至庄王时，国力雄厚，占据西岐发源之地，得龙兴之脉。
玉帝昊天见中原久处战乱，恐再起杀劫，一发不可收拾，便传九天应元雷神普化天尊闻仲下凡转世，名为王翦。
其时截教于万仙阵覆灭后，通天教主入紫霄宫中再听道，仅存弟子无当圣母继续传教，却求道于东海高天原云光洞海潮老人门下。无当圣母又从王禅老祖处收张仪为徒，后张仪下山，以连横之术辅佐西秦，称霸诸侯，灭周天子宗室。
海潮知闻仲下凡化王翦一事，便收王翦为徒，传以杨眉大仙之术，命其与师兄张仪共佐全力西秦，驾驭巫族之兵，横扫六国，屠戮生灵，甚至灭杀道门二教。王翦下山至嬴政军中，却知张仪故去已久。
阐教一直以玄门正统自居，自然不能忍受此等凌辱，但统一之事却是玉帝明命。孙膑为保齐国，不惜再次逆天行事，但因其有老君所炼祖龙拐，即使海潮老人也难以匹敌。随后二教摆开混元阵、五雷阵、聚仙阵等，战震天下。海潮本欲助玉帝行天命，却遭阐教群仙如此阻止，恼羞成怒，召诸天六圣开三教平灵会，议阐教孙伯灵逆天之事，孙膑才在六圣面前立下誓约不再抗天。自此孙膑之事已罢，有诗曰：
毕生三世修行并，鬼谷神机卷天书。
伯灵受膑联齐利，万弩声威何似初。
天台坐忘横遭忌，来去自如振臂呼。
难匹天道孰违逆，誓约莫抗秦嬴巫。
此后王翦无阐教欺凌，一路横扫中原。嬴政又取上古因果法器，稳固巫族气运，建立秦朝，是为祖龙。海潮五位弟子留在天界，为五老帝君。
锋剑春秋至此寥落，期间诸宗争夺大统，百家争鸣，无数仙人大放异彩。而嬴政凭借昊天玉旨漏洞，以巫族之身统一中原人族，又无一圣半教相保，终究难逃天道法眼。有诗记述这锋剑春秋曰：
周纲解纽无休战，锋剑春秋礼乐崩。
飞熊宿命斗墟法，孔圣天垣闻劫生。
西秦灾兴据源脉，连横屠戮始皇称。
平灵再召三教会，诸宗夺统百家争。
第十二节【赤龙兴汉，儒教新立】
话说海潮老人助始皇得取天下，嬴政却暴虐无道，建长城，通灵渠，苍天百姓无不悲叹叫苦。此时儒教取后天灵宝和氏璧为器，立教中原。嬴政为得取和氏璧，诓诈天下儒教门人入朝，焚书坑儒，得取和氏璧为传国玉玺。有诗赞此和氏璧曰：
和氏奠业基，
儒生常行揖。
礼孝廉耻义，
恭迎九州期。
海潮本欲以无当圣母之截教残余辅佐始皇行统一大业，得天降功德，以立教证道，今反为嬴政所欺，自误众生性命，便至紫霄宫请罪。诸圣皆对海潮不屑一顾，唯独太上老君道德圣人与海潮卑己相待，以道友相称。海潮回至高天原，使天日尊、月见尊入道教门下。
而嬴政又妄图修道门法术，得长生之法，遣左道徐福带领五千童男童女渡进东海，以寻海潮老祖之迹、传说中巫族国奢比尸之土。徐福未能如王命，但因惧始皇盛怒，与随行众人在东瀛列岛定居。此后东瀛人丁日渐兴旺。
不久始皇嬴政于游巡九州中途被刺客杀死，但秦朝九鼎仍存，且有掌人族气运和氏璧，故未亡国，幼主胡亥由奸臣辅佐继位，十分天下秦实已失九分。
早在战国之时，天道鸿钧为挽救苍生，就命赤龙太子、金翅大鹏、解梁老龙化身下凡、统一中原，分别转世为高祖刘邦、大将樊哙、伯王项羽。天道欲使大鹏与老龙共同辅佐赤龙太子王于天下。
高祖出身低贱，至而立之年方忆真身，乃斩白蛇而起义，得大鹏化身樊哙辅佐，入咸阳城废秦苛法，约法三章。而解梁老龙化身项羽却始终不与刘邦相和，势如水火。项羽号称西楚伯王、诸侯之长，霸上之战破釜沉舟，击溃巫族，欲顶替赤龙王于天下。
最终五行之祖赤松子门人张良下山辅佐刘邦，并有兵仙韩信相助，最终使刘邦登位封禅，始建大汉。张良使汉室尊奉玄门太清之道，垂拱而治，人教气运再次稳定，空前绝后。
汉初之时，高后吕雉为稳中原之世，大杀功臣，兵仙韩信便罹难其手。张良则功成身退，自隐昆仑，再拜赤松子门下继续学道。
玄门复兴，新兴儒教亦有空前盛况。巫族溃灭，高祖乃得儒教至宝和氏璧，作继承大统之器，以中原人族气运维系。此时，因天下一统、四海升平，有老君座前侍童东方朔，不愿藏身于山，而欲隐于朝堂，便作武帝刘彻大夫，以道术佐之。
董仲君舒本为蜀中八仙之一，后访得儒教之道，习四书五经之学，深羡孔夫子。董仲君乃上天人三策于帝前，述天道、天命之理，以儒教融汇春秋百家，自成一门。刘彻大喜，竟奉儒教为圣教。有诗称赞董仲舒及大汉盛况曰：
天人策论固神授，春秋一统承罡风。
三纲定伦道德起，五常立身礼教生。
拾阶纳陛布辇道，遥迾丹墀凤阙登。
国畿未央疏龙首，羽林才备福运亨。